Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Planificant les nostres inversions


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

ConferènciesGestió Productiva i Empresarial

Planificant les nostres inversions

Per videoconferència. Inscripcions externes, veure l'apartat d'observacions.

 

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

  • Organitzat per:

     

    EFPA, associació d'assessors i planificadors financers, que volem col·laborar en millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular.

  • Objectius:

    - Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d’inversió.
    - Veure diferents tipus de carteres model.
    - Saber analitzar pros i contres de la inversió directa.
    - Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva.

     

    • Classificació dels fons.
    • Ràting i rànquing de fons.
    • Altres institucions d'inversió col·lectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS.

     

    - Seguiment i revisió de la cartera.
    - Cal destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional.

  • Destinataris:

    Interessats a millorar les seves finances personals i entendre la importància d'ocupar-se d'elles. 

  • Programa:

    En aquest taller donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i què és la denominada aversió al risc. 

     

    Una mateixa inversió pot no ser convenient per tots donat que cada persona té una sensibilitat diferent del risc i la finalitat de les nostres inversions ha de ser aconseguir els nostres objectius sense perdre el son i protegir el patrimoni. 

     

    Conèixer tant els diferents pesos de cada producte en la composició de la nostra cartera, segons les  característiques de cada persona i com poden identificar-se els riscos.

     

    En aquesta sessió es tracta de l'últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d'una cartera de valors. 

     

    És recomanable que el participant hagi realitzat els tallers de Planificació Financera Personal I i Planificació Financera Personal II, per analitzar prèviament "on està" des d'un punt de vista patrimonial i quins són els seus "objectius vitals" així com conèixer la gamma de productes financers. 

     

    Es tractaran els següents punts: 

     

    - Autotest de conveniència i idoneïtat.
    - La volatilitat una mesura de risc.
    - Com efectuar una diversificació eficient.
    - Intermediaris per accedir als mercats.
    - Eines per conèixer els fons.

     

    • Dades fonamentals per a l'inversor.
    • El fullet complet.
    • Agències de ràting, les estrelles dels fons.

     

    - Planificació basada en el cicle vital.
    - Reajustament i reequilibri de la cartera.
    - L'assessor financer.

  • Impartit per:

    Rubén Santín, Membre de EFPA

    Javier Fernández-Pacheco, Membre de EFPA 

  • Documentació:

    Recomanacions de connexió

    • Feu ús del cable de xarxa en lloc de connexió per wifi.
    • És recomanable l'ús de navegadors com Google Chrome o Modzilla Firefox, eviti Internet Explorer.
    • Només podrà accedir a l'aula virtual en la data i hora indicades de cada sessió.
    • No necessitarà l'ús de la seva càmera ni de micro.
  • Dates i horaris:

    19 de maig de 2020
    de 18 a 20h

  • Durada:

    2 hores lectives

  • Lloc:

    En línia

  • Observacions:

    Seguiment per streaming en directe:

    • Permet seguir des de casa la sessió de la mateixa manera com ho farien des del Col·legi.
    • Podran intervenir durant la sessió per formular consultes al ponent mitjançant el xat de la sessió.
    • S'accedeix a l'aula virtual directament des d'un enllaç de la sessió i no requereix prèvia instal·lació de programari.

    Pots realitzar la teva inscripció clicant el següent enllaç

Feu-ho córrer
  • Més

Mes anterior Maig 2020 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2020 Any de la Seguretat Industrial