Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Planificant les nostres inversions


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

ConferènciesGestió Productiva i Empresarial

Planificant les nostres inversions

Informació de l'activitat

  • Objectius:

    - Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d’inversió.
    - Veure diferents tipus de carteres model.
    - Saber analitzar pros i contres de la inversió directa.
    - Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva.

    o Classificació dels fons.
    o Ràting i rànquing de fons.
    o Altres institucions d'inversió col·lectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS.

    - Seguiment i revisió de la cartera.
    - Cal destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional.

  • Destinataris:

    El programa EFPA (European Financial Planning Association) d’educació financera està dirigida a col·lectius professionals adults (col·legis professionals, associacions, gremis, etc.).

  • Programa:

    En l'actual marc econòmic financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, entre ells a col·lectius professionals.

     

    EFPA Espanya, com a associació d'assessors i planificadors financers, volem col·laborar en millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular.

     

    A banda, hi ha una gran conscienciació entre els nostres associats sobre programes d'Educació Financera i ens traslladen la seva voluntarietat a participar-hi.

     

    El resultat d'aquesta necessitat de la societat, aquesta vocació d'EFPA Espanya i aquesta predisposició dels nostres associats és el projecte d'Educació Financera, que consisteix en diversos tallers de finances personals impartits per assessors i planificadors financers, tots ells com a voluntaris.

     

    Estem convençuts que els assistents a aquest programa prendran més consciència de les seves finances, planificaran millor i coneixeran com calcular l'import de les seves necessitats financeres futures per donar resposta a les personals.

     

    En aquesta sessió es tractarà de l’últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d’una cartera de valors i donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i que és la denominada aversió al risc. Conèixer els diferents tipus de cartera model, saber analitzar pros i contres de la inversió directe. Finalment es destacarà la importància d’un assessorament financer qualificat i professional.

     

    - Auto - test de conveniència i idoneïtat.
    - La volatilitat una mesura de risc.
    - Com efectuar una diversificació eficient.
    - Intermediaris per accedir als mercats.
    - Eines per conèixer els fons.

    o Dades fonamentals per a l'inversor.
    o El fullet complet.
    o Agències de ràting, les estrelles dels fons.

    - Planificació basada en el cicle vital.
    - Reajustament i reequilibri de la cartera.
    - L'assessor financer.

     

     

  • Impartit per:

    Els tallers son impartits per voluntaris del sector financer, certificats per EFPA Espanya i amb amplis coneixements dels temes que es tracten en cada taller. Les persones interessades que compleixen amb els requisits per a poder ser voluntaris reben una formació específica per part del IEF que els hi permet adquirir les habilitats pedagògiques necessàries per compartit i impartir els seus coneixements financers amb els membres de cada col·lectiu participant.

  • Dates i horaris:

    14 de novembre de 2017, de 18 a 20 h

  • Lloc:

    Tecnoespai
    Bailèn, 68
    08009 Barcelona
    Tel. 932 47 87 22
    Fax. 932 47 87 23

  • Observacions:

    Altres tallers programats:

Feu-ho córrer
  • Més

Mes anterior Novembre 2017 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 - Fax: 932 15 20 81 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2017 Any de la Gestió Energética Eficient